先日、とある保険会社さんの提案書を持ち

お客様よりご相談をいただきました。

「この保険どうでしょうか？」

と言われると、

「う〜ん。。どうでしょう。」長嶋監督みたいになってしまいます笑

それは、一時金が集められているような提案書でした。

三大疾病保障、特定重度保障、身体障害保障など

重い病気をしっかりカバーしたもの。

提案書には、担当者のお客様への想いやこだわりが詰まっています。

この提案書になった理由があるはず。

保険選びに必要なのは、

お客様と担当者が同じ方向を向いていることが大切だと思いますよ。

私が提案書を出すときは、

まずはお客様の将来を一緒にイメージすること。

今、そして子育て、元気で働いているあいだの生活は？

退職後の老後の生活は？

不安不安…じゃなく

どんな未来にしたいかも重要。

保険の機能を最大限に活かし、

保障と一緒に

資産を増やし守ることが

これからは大切だと考えています。

明るく楽しい未来を創り出す。

同じ方向だからこそ

一緒に歩むことができます。

担当者の考えはさまざまです。

まずは、頭の中合わせを大事にしてくださいね(^^)